2024年中国环氧树脂行业年度热点及大事记
日期：2024-12-25
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232 评论：0 核心提示：近年，环氧树脂产能增速逐步放缓，产业景气度下降，新增产能兑现不及预期。
2024年中国环氧树脂行业年度热点及大事记
来源：隆众资讯 责任编辑：魏萌
1）国内环氧树脂产能增速放缓，企业投资积极性明显下降近年，环氧树脂产能增速逐步放缓，产业景气度下降，新增产能兑现不及预期。2024年，环氧树脂行业产能基数达359.3万吨/年，新建产能23.5万吨，主要有河南三木、铜陵善纬等扩能装置。产能增速放缓的主要原因是受到外部经济环境及环氧树脂自身高扩能之后行业利润侵蚀严重，部分新装置投产时间延迟或取消规划。在行业供应充裕、产品同质化明显、以及终端需求跟进不足的背景之下，区域内企业竞争将进一步加剧。2）2024年国内环氧树脂出口再创新高，同比增长50%以上伴随环氧树脂行业规模化、一体化水平不断提升及产能过剩的现状，国内环氧树脂出口随之不断增长，近三年平均出口量已增至18万吨以上。2024年，国内环氧树脂行业竞争愈发激烈，诸多环氧树脂企业积极开拓海外市场，凭借价格优势，使得环氧树脂出口量不断攀升。据海关数据监测，2024年1-11月我国环氧树脂累计出口量达24.21万吨，同比增长54.03%。3）国务院关税税则委员会关于2024年环氧树脂关税调整方案2024年1月1日起，我国对1010项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率。其中环氧树脂板块，韩国及等协议签订国家和地区关税小幅下调。根据自由贸易协定和优惠贸易安排实施税率表，其中韩国关税由2.6%下调至2.1%，RCEP日本、RCEP韩国、RCEP澳大利亚、RCEP新西兰关税分别调整为5.3%、4.6%、4.6%、4.6%。此政策实施，对国内环氧树脂产业更有利，在行业供应过剩的大背景下，关税的下降更有利于国内产品出口渠道的拓展。而这些国家，除韩国之外，对我国环氧树脂出口均有限，即使关税有所下降，但国产环氧树脂价格较韩国更有“性价比”，韩国对我国套利窗口开启机会亦不大。4）中止《海峡两岸经济合作框架协议》134个税目产品关税减让2024年5月31日，国务院关税税则委员会发布公告，决定自2024年6月15日起，对原产于台湾地区的134个税目进口产品，中止适用《海峡两岸经济合作框架协议》（ECFA）协定税率。其中涉及产品包括初级形状的环氧树脂，征收6.5%的进口关税。在此政策影响下，2024年6月15日起，来自中国台湾的进口环氧树脂成本将进一步推升，加速了国产化的替代进程。在国内环氧树脂供应过剩的大背景下，此政策实施，也有利于缓解本国产品供过于求的压力、行业再平衡周期的价格、产业的良性发展。5）美国、印度、欧盟相继对中国环氧树脂发起“双反”调查美国：2024年4月24日，应the U.S. Epoxy Resin Producers Ad Hoc Coalition于2024年4月3日提交的申请，美国商务部宣布对进口自中国大陆、印度、韩国和台湾地区的环氧树脂（Epoxy Resins）发起反倾销和反补贴调查、对进口自泰国的环氧树脂发起反倾销调查，2024年11月7日，美国商务部发布公告，对进口自中国、印度、韩国、泰国4国和中国台湾地区的环氧树脂（Epoxy Resins）作出反倾销初裁。美国商务部预计将于2025年1月21日对中国大陆的涉案产品作出反倾销终裁、预计将于2025年3月27日对印度、韩国、泰国3国和中国台湾地区的涉案产品作出反倾销终裁。据中国海关数据显示，2023年中国对美国环氧树脂出口量仅占总出口量的2%。中国出口到美国的环氧树脂数量逐年下降，对应的金额也大幅减少，2023年仅为570万美元，2024年1-11月对美国出口量在0.39万吨。从中国环氧树脂主要出口贸易伙伴来看，主要为俄罗斯、阿联酋、印度、意大利、荷兰等，美国并不是我国环氧树脂出口主要贸易伙伴，其影响有限。印度：2024年6月24日，印度商工部发布公告称，应印度中国企业Hindusthan Specialty Chemicals Ltd.提交的申请，对原产于或进口自中国大陆、韩国、沙特阿拉伯、泰国以及台湾地区的液态环氧树脂（Liquid Epoxy Resins）启动反倾销调查。本案涉及印度海关编码3907.3010和3907.3090项下的产品。据中国海关数据统计显示， 2023年中国对印度环氧树脂出口量0.8万吨，占中国环氧树脂总出口量的5%。2024年1-11月，中国对印度环氧树脂出口量1.79万吨，出口量占中国环氧树脂出口量的7.38%。印度作为我国环氧树脂第二大出口贸易伙伴，此次，印度再次启动反倾销调查，旨在保护本土产业免受不公平竞争的冲击，但同时必将对中国环氧树脂产品出口造成较大的影响，希望通过协商解决贸易争端，共同推动两国经济的持续健康发展。欧盟：2024年7月1日，欧盟委员会发布公告称，应the Ad Hoc Coalition of Epoxy Resin producers于2024年6月6日提出的申请，欧盟委员会对原产于中国、韩国、泰国3国及台湾地区的环氧树脂（Epoxy Resins）发起反倾销调查。本案倾销调查期为2023年4月1日至2024年3月31日，损害调查期为2020年1月1日至倾销调查期结束。据中国海关数据统计显示，2022年之前，中国对欧盟环氧树脂进出口一直呈现巨额逆差态势，2021之前中国对欧盟环氧树脂进口在3千吨之内，出口则维持在4万吨之上，贸易逆差维持在1.4亿美元之上。直到2021年国外受疫情、俄乌战争导致的成本增加、中国环氧树脂国产供应不断增加影响，贸易逆差趋势才有所改善。2022年，中国对欧盟环氧树脂贸易量基本达到平衡，进口量和出口量均为2.4万吨，然因进口价格远高于出口，导致贸易逆差仍维持在4千万美元。2023年中国对欧盟进口下降至1.2万吨，出口增长之3.4万吨，贸易逆差缩小至1.5万美元，2024年中国对欧盟进口进一步下降，出口增长迅速，对欧盟形成贸易顺差态势。国家发展改革委和国家能源局印发了《“十四五”现代能源体系规划》，明确提出要全面推进风电和太阳能发电的大规模开发和高质量发展，优先就地就近开发利用风能，加快负荷中心及周边地区的分散式风电和分布式光伏建设。另外，国家能源局、国家发改委、生态环境部等部门发布了《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》，强调加快以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，推动海上风电集群化开发。各地政府积极响应国家政策，出台了具体实施方案。例如，湖南、贵州、安徽、宁夏等地发布了2024年风电、光伏发电开发建设的相关通知，启动风、光项目开发建设的竞争性配置。在国家政策的大力支持下，截至2024年底，我国风电装机约5.1亿千瓦、光伏装机约8.4亿千瓦，在装机规模不断扩大的同时，我国新能源保持高比例消纳的良好态势。风电、光伏发电利用率平均保持在95%以上，处于世界一流水平，发电量不断增加，占比稳步提高。
