问：1、请问三季度公司分品类营收情况？
答：报告期内，受国内外体育运动品牌去库存影响，功能鞋材较上年同期有一定下降；沙发家居触底反弹，回暖向好，同比有一定增长；汽车内饰拓展成效初显，较上年同期呈现“低基数、较高增速”的态势；电子产品、体育装备和工程装饰基本稳定。 总体而言，公司品牌大客户合作增多、合作深化，高技术含量和高附加值产品销售扩大、比重提高，经营业绩逐季度提高，生产经营态势向好。
问：2、汽车内饰合作进展？贡献较大的客户？单车价值量？
答：汽车内饰市场是公司重点开拓的新兴市场领域，经过长期蓄势积能，目前成效初显。 公司陆续成为丰田、长城、小鹏、比亚迪（002594）等知名汽车品牌供应商，获得部分定点项目并量产；公司正积极联系、接洽更多汽车品牌，努力扩大定点项目，争取更多订单。目前贡献较大的客户主要是比亚迪。 公司与较多新能源汽车品牌客户的开发合作，都在积极推进之中，努力拓展渠道关系，寻求合作机会，扩大业务规模，提升市场份额。预计今年及未来一段时期内，汽车内饰品类将呈现“低基数、较高增速”的发展态势，预计未来将形成良好的增长动能。 单车价值量根据不同品牌车型的定点项目、使用部位、材料性能、单价以及该款汽车的销量等，会有所区别，一辆车大约需要2-15米聚氨酯复合材料，使用部位包括内饰、座椅、门护板、仪表盘等。
问：3、汽车内饰材料主要是真皮还是PU？与其他竞争对手相比，公司的优势？
答：汽车内饰材料主要有真皮、PVC人造革、纺织品和聚氨酯合成革等。 与真皮和PVC相比，聚氨酯合成革的生态环保性能更加优异，且颜色、纹路和表面效果多样，尺寸规整、易于裁剪，性价比高。与纺织品相比，聚氨酯合成革更易打理、清洁和保养，防水防污性能、耐水解、耐用性能优异，有着与生俱来的“尊贵感”“高贵感”。 随着新能源汽车快速发展，对内饰材料生态环保性能要求提高，聚氨酯合成革和复合材料替代真皮、PVC人造革、纺织品等传统材料，逐渐成为一种趋势，空间广阔。 部分竞争对手聚焦汽车行业，有一定先发优势。公司与其相比，虽然是后进入者，但公司是全球聚氨酯复合材料行业的龙头企业，行业地位突出，综合竞争优势显现，构建了2+4全品类、梯队式的客户群体，坚持品牌引领、创新驱动，客户和产品转型升级成效初显；公司控股子公司安利新材料研发生产聚氨酯树脂，具有一体化研发优势，集成协同创新能力强；公司成立了汽车内饰专项小组，为客户提供优质的产品与服务。 公司在汽车内饰领域品牌口碑、影响力提升，态势向好。
问：4、TPU收入规划，主要供应了哪些客户？
答：TPU是公司今年及未来重要增长点之一，国内地区运动休闲品牌客户及代工厂，在TPU材料方面表现出强烈的合作愿望，希望与安利扩大合作。 目前，公司按照计划目标积极推进TPU开发与营销工作，受到苹果、彪马、亚瑟士、安踏、特步、361度等国内外品牌客户青睐。市场有空间、公司有能力逐步提高TPU产品占比。
问：5、耐克合作进展及全年展望？
答：公司是耐克装备部核心供应商，合作稳定；公司积极推进与耐克鞋部合作。因公司进入耐克鞋部供应商体系较晚，目前处于打基础和蓄势积能的阶段，当前营收及占比相对较小； 但耐克鞋部有较多项目在安利开发，部分项目已量产，较上年同期有较大增长，合作符合预期，态势良好，未来动能强劲。
问：6、公司产能及产能利用率情况？
答：产能根据订单结构、生产工艺等，有一定弹性。对公司而言，产能不是主要问题，公司更关注市场和客户需求变化。 目前，安利工业园产能利用率总体保持稳定。2023年计划新增3条生产线，其中1条已投产；2024年计划新增3条生产线，其中安利股份1条，安利越南2条。
问：7、公司平均单价情况？未来高单价产品占比会呈现什么变化？
答：随着公司在市场、客户与技术上的长期积累和沉淀，公司转型升级成效初显，品牌大客户合作增多、合作深化，优质客户占比提升，高技术含量和高附加值产品销售扩大、比重提高，主营产品销售单价呈稳步上升趋势。 从长远来看，随着产品和客户结构进一步升级，高毛利、高单价产品占比进一步提升，“2+4”品类在营收占比方面，可能会发生一定变化。当然，这是一个循序渐进的过程。
问：8、从成本端和销售端拆分来看，2023年三季度当季毛利率提升明显的原因？
答：从成本端来看，公司原材料价格有涨有跌，基本稳定，公司降本提效工作成效较好。 毛利率提升明显的原因主要在销售端，公司积极转型升级，加大产品创新和市场开拓力度，优化客户结构和产品结构，提高高附加值产品比重，加大优质品牌客户开发与合作，目前毛利率水平同比、环比均有所改善。
问：9、公司未来收入及净利率水平展望？
答：“十四五”期间，公司将继续坚持品牌引领、创新驱动，对外积极开拓市场，培育发展客户，加强与国内外知名品牌的联系合作，提升市场份额；对内加大高技术含量、高附加值产品的开发力度，加强管理，降本提效；优化产品和客户结构，以内部管理进步的确定性，努力应对宏观环境的不确定性，扩大营收，提升利润率水平，努力实现更好的效益，创造更大的价值;
调研参与机构详情如下：
| 参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
|---|---|---|
| 华西证券 | 证券公司 | 唐爽爽、范慧玲 |
| 浙商证券 | 证券公司 | 李陈佳 |
| 信达澳亚基金 | 其他 | 吴清宇 |
